大明大軍消滅安息大軍、佔領安息都城赫拉特城，安息國王米特里投降大明的消息傳到弓月城，接着又傳出兩路大明大軍在護國會師準備攻打弓月城的消息。

弓月城外，已經集結了吐火羅地區各部落的五十萬大軍，突厥施人出兵二十五萬，安息出兵十萬，沙陀出兵3萬-----

五十萬大軍集結，讓吐火羅各部落將領信心大增。在吐火羅的歷史上，還從來沒有組建過如此龐大的軍隊，五十萬大軍對付大明的二三十萬大軍，應該是綽綽有餘的。

然而當從安息赫拉特城逃離出來報信的人加以描述大明大軍的天雷、神槍後，會盟的各部落將領們膨脹的心頓時就熄火了。這個消息與從北庭逃回來的將士們的說法得到了印證，大明真的掌握了天雷和神槍，這個問題就很嚴重了。

前來會盟的安息將領米特羅聽到安息首府赫拉特城被大明佔領，王室被抓的消息後，立即就要帶領軍隊回去營救，但是卻被突厥施國王艾哈麥德阻止了。

“米特羅將軍，本王知道你想要立即奪回赫拉特城，但是你想過沒有，你手中的10萬軍馬如何是大明大軍的對手？”

米特羅痛苦地道：“國王陛下，我的家室全部被大明大軍控制，家產被其全部奪走，不管結果如何，我當然要回去與大明大軍誓死一戰！”

艾赫麥德道：“你現在回去已經沒用，你們的家室已經被送往碎葉，而目前大明大軍已經到了護國，他們馬上就要前來攻打弓月城，你何不留下來，正好我們可以一起與大明大軍決一死戰。”

米特羅沉思片刻，絕=覺得有理，答應留下來一起對付大明大軍。其實他心裡很清楚，以自己的10萬兵馬，哪裡是擁有天雷、神槍的大明大軍對手。只有參加吐火羅聯軍，才有一戰勝大明大軍的希。

突厥施人開始商討對付大明大軍的策略，他們認為大明大軍必定要一路進攻，等到到達弓月城，至也是一個月以後的事。

然而，他們都估計錯了，大明四十萬大軍，每個人一人三馬，帶足了10天的糧食，從護城連夜殺奔弓月城。他們在中途放棄了攻佔吐火羅小國，而是繞過所有城池直撲弓月城。

一路上各個部落本就來不及送信，大明大軍已經從他們的領地穿過，他們看着黑奔馳而過的大明大軍，一個個慶幸大明大軍忘記了自己的存在。

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