然而，大明大軍翻過天山峪口後，殘酷的戰爭開始了。大明大軍開始一路清剿各個部落，投降臣服者納財富，貢獻戰馬和牛羊，送出部落騎兵配合作戰。拒不投降者大軍橫掃，很快就灰飛煙滅。

一時間，吐火羅地區各部落都被震了，紛紛開始前往吐火羅的弓月城進行會盟，準備與大明大軍決戰。

大明大軍一路殺向吐火羅突厥施人的老巢弓月城，一路所向披靡，無人可擋。

五月下旬，吐火羅境安息國，此地已經進了中亞，氣溫明顯要比敦煌高，估計和哈差不多。

安息國是吐火羅地區的第二大國家，佔據了興都庫什山脈和天山之間的沃土地，既有水草的牧場，也有土地沃的莊園，造就了富有強大的安息國。

安息國國都城呼羅珊的赫拉特城，坐落在興都庫什山脈西地勢平坦的高原、發拉底河以東，阿姆河以西。

安息國下轄十州，人口約二百萬，在當時的中亞是妥妥的大國。其都城呼羅珊的赫拉特城正是吐火羅地區的第二大城，波斯人的一個分支在這裡創造出輝煌的文明。

赫拉特城地南道的綢之路上，這裡一個很重要的節點。這裡人口眾多，商貿繁華，來自西域的漢人、回鶻、薛延，中亞的波斯人、突厥施人，西亞的大食粟特人，甚至來自旁遮普的天竺人等前來這裡經商。

從赫拉特往西，可至麥地那、大馬士革。往北，可以到達突厥施人的弓月城，恆羅斯的尚別城。往東南，可以抵達河中的俱戰提。往南穿過興都庫什山余脈，可至喀布爾。

安息國首府赫拉特城，皇宮，安息國王米特里宴請前來請求會盟的突厥施使者。安息國和突厥施人同屬於吐火羅部落，有着共同的中亞統，他們共同抵抗河中的波斯人、蔥嶺以南的刻爾克人，以及恆河流域的莫卧兒人。

這其中安息國直面上述王國的威脅，突厥施人給了安息國很大的支持。如今中土大明大軍來犯，對兩國來說是共同的敵人，突厥施人組織會盟，安息國當然要積極響應。

“尊敬的國王陛下，中原大明漢人出了個狠人皇帝，他不僅僅佔領了西域諸國，擊敗了鐵勒、回鶻、薛延、月氏等部落，還頒布了殺胡令，就是我們也在其中之列，這個大明天子太猖獗了。這一次又派兵穿過了瓦罕古道，進了吐火羅，我們突厥施人發起會盟，準備召集40萬大軍與大明決一死戰，我們的艾赫麥德國王陛下請求我們尊敬的米特里陛下派兵前往參加會盟！” 突厥施使者道。

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