自從趙辰稱帝以來，完赤烈就主退出了河北大部，狼國50萬聯軍與定國公趙辰一戰中他已經嚇破了膽，加上損失了好幾萬騎兵，他主地退出了不領土。但是依然佔據着燕雲十六州的部分地區，那裡的氣候實在是太有利於牧草的生長，他捨不得放棄。

狼國被滅，狼國國王阿古朵自殺的消息傳到遼人王帳中京後，完赤烈坐不住了，一方面他派出大量的斥候進狼國打聽消息，偵查大明軍隊的向。另一方面開始召集人馬，準備迎敵。

不過遼人部意見不一，一部分人經歷了中原大戰，深知大明天子趙辰和大明軍隊的厲害，尤其是那天雷、神槍，更是讓他們到深深的恐懼。

這些人回到草原後，特意去請示了部落中的巫師薩滿，薩滿一陣作法通靈之後，給了他們嚴厲的警告，大明天子乃是異人，天象顯示不可探測，否則就連他們巫師都要遭懲罰，這就讓他們到更加恐懼，那裡還願意出兵對抗大明天子。

而另外以完洪烈為首的部落則不這麼認為，他們把失敗的責任推給了完赤烈，認為正是因為完赤烈的無能才導致大敗而歸，還編造了這些理由，與部落中的薩滿聯合來欺騙他們。

兩方勢力經過多次爭吵，各不相讓，完赤烈雖然還擔任着部落大首領的位置，但支持完洪烈的部落已經不太聽其調遣。

兩方勢力對於要不要抵抗大明天子爭吵不休，最後以完洪烈為首的反抗派佔據了上風，準備召集兵馬抵抗大明軍隊的進攻。

完部落立即開始發出號令，召集所有部落的勇士前來中京會盟，準備與大明軍隊決一雌雄。很快，完赤烈就召集到了五萬大軍，還有五六萬人正從更遙遠的地方趕來。

完赤烈一夥對於十萬大軍抵抗大明軍隊憂心忡忡，尤其是聽說大明天子趙辰駕親征，更是讓他寢食難安。而完洪烈剛剛掌握了軍權，意氣風發，表示以十萬騎兵，就是三十萬大明軍隊又如何，他們的觀念還停留在三四年前的大夏王朝。

然而大明大軍竟然沒有攻擊他們，而是繞道去了蒙古高原，對付聲名鵲起的蒙古大首領鐵木真。這兩年來，狼國部落、完部落由於中原大戰傷了元氣，於休養生息的階段。而鐵木真竟然趁兩國元氣大傷的機會，在蒙古高原上不斷征戰，征服了蒙古高原的所有部落，兵力達到了十萬人之多。

這個鐵木真野心，兵開始不斷地侵襲狼國和完部落的牧場，收服他們的部落，狼國和完部落由於要時刻對付大明軍隊的進攻，對於蒙古鐵木真的侵襲也只能是睜一隻眼閉一隻眼。

大明天子趙辰首先進攻鐵木真部落，讓完部落得到了準備的機會，很快各地的部落勇士紛紛到達中京，兵力達到了十萬之多。完洪烈大喜，他們準備依靠燕雲十六州險峻的地形，教訓教訓這些中原人。

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