大約在十年前，西部鮮卑在河套大戰中被并州軍擊敗，最後逃到了涼州北部。

當代西部鮮卑的首領，正是如今的大秦國大丞相——宇文泰。

宇文泰帶着他的西部鮮卑從河套地區遷移到了涼州北部，趁着涼州的漢人軍閥混戰，他一直躲在一旁猥瑣發育。

宇文泰的勢力先是重新統一了西部鮮卑的各個部落，然後又陸續吞併了周圍的羌人、氐人、雜胡，甚至攻佔了敦煌、酒泉、張掖三郡。

同時，氐人的主力也在涼州南部猥瑣發育，他們先是以苻氏、呂氏、楊氏、李氏為核心，組建了氐族聯盟。

之後，剩下的一些羌人部落也加了進來，畢竟羌氐同宗嘛。

而 羌氐和西部鮮卑的發展方式不同，前者是以聯盟為主，後者卻是靠着吞併弱小。

但二者之間卻有着兩個共同的目標，一是都想發展壯大，二是都很仇視漢人。

此時的涼州境，唯二的兩家漢人軍閥——馬騰、韓遂已經在磨刀霍霍，準備向對方開戰了。

二人彼此都在招兵買馬，積蓄實力，準備一統涼州。

結果二人都傻眼了，因為從漢人中已經召不到多軍隊了，反而是異族的人數更多。

另一方面，馬騰發現涼州南部的武都郡、益州北部的廣漢郡已經為了羌氐的天下。

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