諸葛亮答道：“自董卓政以來，豪傑紛起，周連郡者不可勝數。曹比袁紹，名聲低微而且人，實力薄弱，然而曹卻能克紹，以弱勝強，不僅是時機好，而且也是人的籌劃得當。

“今曹已經擁有百萬之眾，挾制着皇帝來號令諸侯（各路軍閥），這時肯定不可與之爭強。

“孫權佔據着江東（長江下游一帶地方），已歷三世（53年之久），地勢險要，民眾歸附，有賢能之人為他所用，此時可以以他為外援，而不可圖取他。

荊州北據漢水中下游一帶，能獲取一直到南海的資，東邊連着吳郡和會稽郡（今江蘇長江以南的部分和浙江北部），西邊通着郡和蜀郡（今四川），此是用兵之地，大家爭奪的重要地方，

“而荊州牧劉表守不住，這大概是天在資助將軍（你），你有意嗎？益州形勢險要，難攻易守，有廣大的土地，是個形勢險固、產富饒的好地方，漢高祖劉邦憑着這個地方建立了帝業。

“劉璋（當時的益州牧）昏庸無能，張魯在北（據有漢中，在益州之北），興旺、富裕卻不知惜。智能的百姓，想得到明君。

“將軍你是皇帝的後代，信義聞名於天下，廣泛地羅致英雄，十分想得到賢良之人，如果能把荊州和益州都佔領下來，保住形勢險要的地方，與西邊的數民族和好，安南邊的數民族，向外結好孫權，部修好政理；

天下若有變，就命一位上將，將荊州的軍隊攻向中原一帶地方（今河南南市和市），將軍你親自率領益州的軍隊攻打秦川（今陝西、甘肅一帶平原地區），

“百姓誰敢不用簞盛着飯食，用壺裝着酒湯迎接將軍呢？果真這樣，則霸業可，漢室可興啦！”

劉備說：“太好了！” 於是與諸葛亮兩相好，且日益切。

關羽、張飛等不高興，劉備調解道：“我有了孔明，就如魚得水了。願諸君不要多言。” 關羽和張飛便不再說了。