中漢軍接下來在川南一帶勢如破竹，先後攻下川南重地會川和東川兩地，斬殺吳周軍大將張祖和佟師聖，迫吳周將領馬寶帶兵撤退至尋甸府。

中漢軍前鋒距離昆明府只有三百里，使得滇北一帶一日數驚。

吳三桂在急之下，只得下令改派侄孫吳世琮（註：吳應期之子）率兵攻略廣西，替換出富有韜略的大將吳國貴率領親軍宣武將軍王永清、親軍定武將軍黃明、親軍驍騎右將軍王會、親軍昭勇將軍劉之復從廣西撤回，前往尋甸府主持軍事。

吳周政權集合滇北一帶的大軍十萬，包括馬寶所部在，全部給吳國貴統帥，要求吳國貴“務必要奪回川南要地”。

吳國貴趕到尋甸後，與馬寶商討一番，認為中漢軍推進速度太快，已“強弩之末”，果斷地命令自己部下進尋甸城休整，命令親軍驃騎右將軍陶繼智和親軍驃騎左將軍張足法率領兵六千突襲南下的中漢軍林興珠部，林部不敵後撤。

隨後南下的中漢軍王進寶、張勇和趙良棟等將也被北上的吳國貴帶兵給擊敗，漢、周兩國之間的戰線北移到建昌、烏蒙一帶，只是由於吳三桂計劃反攻，才讓吳國貴軍暫時停了下來。

揚武九年正月二十日

吳三桂在年前已經從西緬獲得了三千桿西洋火槍，被他下令迅速裝配給親軍營中，為了迅速打開局面，改變被挨打的境地，吳三桂以部下大將高得捷為統帥，以兵曹郎中韓大任為監軍，以安遠將軍陳堯元為副帥，率領親軍護衛左將軍王緒、親軍護衛右將軍李匡、親軍鐵騎前將軍線惟明、親軍鐵騎左將軍廖進忠、親軍鐵騎右將軍范齊韓、親軍鐵騎後將軍何繼祖、親軍車騎後將軍劉漢章等將，以新生代青年軍五萬人為主要作戰力量，開始對貴州一帶發全面進攻。

貴州都指揮使馬萬年率領三萬大軍在貴城附近與高得捷大戰十餘日，被打的大敗，被迫率領數千士兵掩護巡蕭啟元、巡按朱應升等文撤往石柱。

高得捷也不派人追擊，而是繼續向東進攻，在一個月與中漢地方軍大小十七戰，連戰連捷，很快便讓他打進了湖南省的沅州。

貴州和湖南一連串的敗報被送到了重慶城，張鹿安也不得不嘆道：

“吳三桂所部的猛將何其多也？

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