李定國決定利用清軍的這個特點，敵深，對這十萬清軍進行圍殲。

為此，李定國傳令給馮雙禮和張化龍二將，讓他們率領本部的兩萬人馬，即刻從武岡出發，在清軍通過衡山雷家埠一帶後，攻佔衡山城，封鎖清軍的退路。

李定國則是率領麾下五萬人馬，在衡山到衡州城之間，設置了三道埋伏圈，分別以部將賀九儀、竇名和馬寶三將各帶一萬人馬進行埋伏（註：馬寶在李棟死後一直在粵北堅持抗戰，待李定國到來後，率部投靠李定國）。

清軍主將尼堪帶着兩萬名騎兵先行，與後面的步兵隊伍越來越離，西將賀九儀看到清軍騎兵過完後立刻發起了進攻，截斷了清軍騎兵和步兵之間的聯絡。

此時的清軍主將尼堪已經明白過來，自己中了敵人的計策，他的副將貝子屯齊也建議向後退兵整軍再戰。

但是或許是心中的驕傲和肩膀上的責任使然，尼堪雖然派人向後調兵，自己卻還是義無反顧地向前突進，接連擊敗了竇名和馬寶兩部人馬，李定國不得帶着心腹將領高文貴提前出馬，率領兩萬大軍急攻尼堪本部。

經過一天一夜的殘酷混戰，西軍以陣亡一萬人的代價幾乎全殲一萬八千名清軍騎兵，清軍主將尼堪在激戰中被殺，副將屯齊率領不足兩千人馬僥倖逃離戰場。

哪怕取得了如此績，李定國仍然是不滿意的，命令各部稍作休整後，便下令全軍開拔：

“將士們，後面還有八萬清軍步兵，已經被馮雙禮和張化龍兩部堵在了衡山，我們當趁此大勢，徹底殲滅這支清軍。”

只是令人到費解的是，等到李定國率領三萬餘人追擊到衡山的時候，衡山早就門戶大開，清軍已經逃離的無影了，李定國派人搜索，就不見馮雙禮和張化龍的人馬。

到底是怎麼回事？

來不及細想，因為清軍的主力人馬，已經開始發反攻，李定國看着麾下將士在大戰過後異常疲憊的樣子，沒有選擇“以卵擊石”，而是帶着剩餘人馬，直接向西撤軍前往了地勢險要的武岡進行固守。

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