卻說司馬休之、魯宗之、韓延之等曾奔投後秦。後秦為晉朝所滅，魯宗之已死，司馬休之等人見機先遁，轉而逃北魏之地，北魏朝廷對其各給階，使他們參軍政。

司馬休之尋找士卒，子文思及魯軌等人，遂為北魏之臣。劉裕大力搜索而不獲，只好罷休。

義熙十三年（417年），晉朝廷已派遣琅琊王司馬德文，與司空王恢之，先後來到，修謁五陵。劉裕上表奏請遷都，仍至，王仲德謂勞師日久，士卒則思歸，遷都之事未可驟然而行，劉裕於是罷議。晉朝廷已加授劉裕為相國，總掌百揆，封十郡為宋公，備九錫禮，劉裕又佯裝推辭不。再進爵為王，增封十郡，劉裕仍然上表固辭。封爵雖崇，終未滿意。更進略西北，為混一計。這個時候，忽然由京中遞來急報，乃是前將軍劉穆之，得病亡，劉裕聽說，不住驚惶悲慟，淚下數行。時，劉穆之年五十八歲。

當初在元興三年（404年），劉裕於京口（今江蘇省鎮江市）起兵討伐桓玄，佔領京口後向何無忌詢問主簿人選，何無忌就推薦劉穆之擔任。劉裕不久就擊敗桓玄，攻佔了建康，當時決定大事的都是劉穆之，縱然很多事都要倉促決定，但都理得相當妥當。劉裕亦視劉穆之為心腹，凡事都詢其意見；劉穆之亦盡心協助，不餘力。當時東晉法律寬鬆，綱紀不立，門閥豪強可恃勢凌人，平民則無法自。劉穆之都以當時形勢調校矯正法令，更讓平民對法律有所適從。在劉裕以作則下，很快就改變了當時的政治風氣。

劉穆之一度轉任尚書祠部郎，及後再任劉裕的府主簿，再轉紀室錄事參軍，領堂邑太守。又因平定桓玄的功勛，封西華縣五等子。

在義熙五年的時候（409年），劉裕北伐南燕，劉穆之隨軍；次年滅南燕後因應盧循叛威脅建康，劉穆之又隨劉裕率軍回守建康。劉穆之在這兩件事上都經常在背後計謀划策，決定要事。劉毅因而厭惡劉穆之，常故作平常地和劉裕表示劉穆之權力太重，但劉裕卻更加信任劉穆之，並讓劉穆之轉任其司馬。

義熙十三年（417年）九月，劉裕滅亡後秦，佔領關中，並打算以關中作基地繼續進行北伐。但是，“前鋒已平，而未遣九錫，弘銜使還京師，諷旨朝廷。時劉穆之掌留任，而旨反從北來，穆之愧懼，發病遂卒。”

劉穆之於十一月辛未日（11月27日）去世，年五十八歲。

劉裕聞訊後，到震驚和悲痛，亦到自己於京邑本之地已空虛無靠。

劉裕於是決意起行返回建康，留年僅十三歲的劉義真與王鎮惡等諸將留守關中。關中重地，偏留稚子居守，未知何意？

劉裕令咨議將軍王修為長史，王鎮惡為司馬，沈田子、德祖、傅弘之為參軍從事，留輔劉義真，自己率領各軍東還。

三秦父老，聽聞劉裕整裝返，俱詣軍門泣請道：“殘民不沾王化，已閱百年，今復得睹漢儀，人人相賀。長安十陵，是公家祖墓，指漢高以下十陵。咸宮闕，是公家舊宅，舍此將何往呢？”

”！呢變外意有至不諒，居安與勉等汝，土此守共，才賢武文及真義子次由今，可意誠君諸，留擅得不，廷朝命我“：道諭即隨，涕然黯亦裕劉

。退乃後聽眾大

。話些這說裕劉對同之弘傅與復是至，信保可不，中關住家惡鎮王言屢，功軍的惡鎮王憚忌子田沈

。歸以渠汴開，河自，行即畢語。圖遠遑不故，急心弒纂是想，使之導反，防之為不何奈，忌相將軍知既”？么惡鎮王一怕還道難，萬逾兵統，人餘十武文等卿留今。論名人古是這，狐群如不猛“：道答裕劉

。方朔鎮使，軍將北安為他授秦後，秦後至奔，滅所魏北為辰衛，他代牙建，辰衛名父，劉姓本。地據的連赫主夏為，城萬統有，北西秦後時當

。繼後為軍大率自，泥青出德買王史長，關潼出昌連赫軍將前使，安長向南，萬二兵率璝子遣即。歸東猝倉，顧西遑不裕劉。覆答糊含，弟兄為約，書曾裕劉。縣郡北嶺降收，定安據進，兵厲馬秣是於”！了難不中關取我，敵我非必，守戍吏將及弟子留若，留久能不但，中關得必行此裕劉“：道臣群語顧，秦裕劉聞及。邊秦寇屢，氏連赫姓改，王夏稱僭，主自而秦背，好通魏北與秦後

。援救往前）兵士（曲部率自，使來還遣遂。取節可尚心，託委負不但，主其非事然雖，力出裕劉為惡鎮王”？呢敵退何如將問試，進不兵擁，前當敵大乃，輔夾力竭該應，儕我付兒歲十以公劉“：道說修王對惡鎮王。等惡鎮王給告報去回者使遣，堡回留屯退，前向敢不，盛勢兵夏聞聽而因，防發出兵督起一之弘傅與子田沈將守的中關

。軍議會子田沈與，堡回留到來匆匆，知聞得未尚惡鎮王惟。聲同口眾乎幾，和彼唱此，傳一語謠這。王為中關據自，真義劉歸送，人南殺盡惡鎮王謂，言訛種一出造下當，惡鎮王恨怨加益，報返人使得子田沈

。下幕營軍在死砍惡鎮王將而竟，出殺兵驅，仁敬沈黨族的子田沈由然突，馳騎單，詐有知不惡鎮王。右左屏請，商相計有言託，營軍的之弘到惡鎮王請邀子田沈

。事此劃計修王來召忙急真義劉，真義劉告奔是於，懼驚到免未之弘傅。殺所子田沈為是今如至。出補此從因原，傳訛起後，言讒進前，將上至任，軍參為升擢，故如見一其與裕劉，裕劉靠投而奔南，孫之猛王秦前本惡鎮王。的惡鎮王殺誅令飭，命的）裕劉（尉太劉是稱 矯而即子田沈，後之惡鎮王了死殺

。狀的惡鎮王以問，呼遙上城在即，來到騎十數率子田沈見俄。變待容從，外城在伏埋軍親令中暗，城登甲披真義劉擁修王

。退乃人夏，眾甚獲斬，渡婦寡於兵夏破再，池於璝連赫敗一。戰拒來出同一等之弘傅與，馬司西安為代之修軍將軍冠令面一。死該是實。首梟其將令命刻立，將大殺戮自擅他責修王。下拿子田沈將刻立，出衝數盡經已兵士的伏埋那，來字四”反造惡鎮“出說才，詞答馬下子田沈

。阪鎮出，守太東河領兼，史刺州并為考遵劉史城彭令並。史刺州青軍將左為惡鎮王贈追請，廷朝表上是於，害被惡鎮王聞聽，朝曾未，城彭鎮還裕劉

。佐參為等華王、首曇王、邵張、之彥到以，州荊鎮出隆義劉史刺州徐調，史刺州二兗、徐為憐道劉史刺州荊征

”。了事誤有致不自，詢諮事遇當汝，才相宰真，沈深度首曇王“：道隆義劉諭召又裕劉。邵張諸決皆事府，年隆義劉

。去而命應隆義劉

。來起急惶免不也，奴寄劉的鷙沈毅雄這令頓，四兵夏，大安長，報急中關到接又然忽

”？么反不是道難，子田沈殺又修王，殺所子田沈為，反惡鎮王“：道說，修王告誣相互遂輩之小宵些那，怨眾激便，抑裁於加次每修王，度節有沒賜賞，人小干一近親歡喜，狎好年真義劉來原

。修王殺刺，等乞劉人嬖遣派遽，真為以信而竟，潤浸的告誣語言人之右左經而繼，信未尚始真義劉

。守拒門閉，護衛進軍外召悉真義劉。驚數日一，中城安長，駭惶人，死刺被既修王

。中關鎮代，史刺州雍為石齡朱馬司右派面一。真義劉還召，往速兵士領率，恩蒯軍將國輔遣派忙急裕劉。援求人使書飛，恨大真義劉，汲樵安長了斷截，咸據佔攻連赫。有佔軍夏為多縣郡，降迎率相民秦，來復隙伺兵夏

”。了便歸俱真義與可，守可不必右關若，行徐後然，外關出既，發速裝輕真義飭可，安長抵若卿“：道語他與裕劉，行臨石齡朱

。搰狐埋狐至何，慎加果若時先