趙皮惱怒，說：“你這瘋和尚，竟敢誹謗本！來人，把他也給我拿下！”

幾個衙役沖向濟公，濟公卻不慌不忙，他輕輕揮扇，衙役們便像被施了定法一樣，站在原地彈不得。趙皮見狀，大驚失，他親自上前，想要抓住濟公，卻被濟公一把抓住手腕，疼得他嗷嗷直。

濟公笑着說：“趙大人，您不是要證據嗎？貧僧就讓您看看真正的證據。”說著，他帶着趙皮和眾人來到寺中的清泉旁。濟公口中念念有詞，然後用手在泉水中一攪，泉水中立刻浮現出一幅幅畫面。

畫面中，趙皮與地流氓們謀誣陷清泉寺的場景清晰可見；還有他平日里欺百姓、貪污賄的種種惡行也一一展現。眾人看到這些畫面，紛紛指責趙皮。

趙皮臉蒼白，雙發，撲通一聲跪在地上，求饒道：“大師，饒命啊！是小人有眼不識泰山，不該誣陷清泉寺，求您放過小人吧！”

濟公看着趙皮，嚴肅地說：“趙皮，你為父母，不思為民造福，卻貪贓枉法，欺百姓，今日若不懲你，難以平民憤。”

說著，濟公揮扇，趙皮突然覺得上奇無比，他不停地抓撓，上很快被抓出了一道道痕。濟公說：“這痒痒之刑只是小懲大誡，讓你也嘗嘗折磨的滋味。從今往後，你要洗心革面，重新做人，若再敢作惡，貧僧定不輕饒！”

趙皮連連點頭，說：“大師，小人知錯了，一定痛改前非。”

濟公又對衙役們說：“你們也是人指使，今日之事就不追究你們了。但以後要亮眼睛，別再跟着壞人做壞事。”

衙役們紛紛跪地謝恩。濟公然後解開僧人們的繩索，對慧明大師說：“大師，讓你們驚了。這清泉寺是清凈之地，貧僧保證，以後再也不會有人來打擾了。”

慧明大師激地說：“多謝大師救命之恩！大師大德，我們全寺僧人永生難忘。”

從那以後，趙皮果然改邪歸正，不再貪贓枉法，還時常幫助百姓。清泉寺也恢復了往日的寧靜，香火更加旺盛。而濟公戲懲貪吏護古寺的故事，在當地流傳開來，為了人們口中懲惡揚善的佳話。