南宋時期，青鎮上最近人心惶惶。鎮東頭李員外家的千金李婉兒，原本是個溫嫻靜的姑娘，可不知怎的，突然變得瘋瘋癲癲。整日胡言語，說是有妖狐纏着，還時常做出一些怪異的舉，一會兒對着空氣又打又罵，一會兒又躲在角落裡瑟瑟發抖。

李員外心急如焚，請遍了鎮上的郎中，可郎中們看了都搖頭，說這病他們治不了。於是，李員外又花重金請來了道士做法驅邪。道士在李府又是擺壇又是燒符，折騰了好幾天，李婉兒的病卻毫沒有好轉，反而越來越嚴重。

這日，濟公雲遊到了青鎮。他聽聞了李婉兒的事，心中覺得蹊蹺，決定去李府一探究竟。

濟公來到李府，只見府氣氛抑，下人們都小心翼翼的。他找到李員外，說明來意。李員外上下打量着濟公，見他衫襤褸，瘋瘋癲癲，心中有些懷疑，但眼下也沒有別的辦法，只好死馬當作活馬醫，帶着濟公去了李婉兒的閨房。

一進房間，就聽到李婉兒在尖：“妖狐，你別過來！別過來！”濟公定睛一看，只見李婉兒披頭散髮，眼神驚恐，正對着牆壁揮舞着手臂。

濟公走上前去，笑着對李婉兒說：“姑娘，莫怕莫怕，俺是濟公活佛，專門來幫你趕走妖狐的。”

李婉兒卻本不聽，依舊大喊大。濟公也不惱，他圍着房間轉了一圈，突然發現窗戶上有一個小孔。他心中一，湊近小孔往外看，只見一個黑影一閃而過。

濟公心中有了數，他對李員外說：“李員外，這妖狐作祟之事有些古怪，俺需要一些時間調查。你先讓大家都退下，俺在這裡陪着姑娘。”

李員外雖然有些不放心，但還是照做了。等眾人都退下後，濟公坐在李婉兒床邊，輕聲安。過了一會兒，李婉兒漸漸安靜了下來，睡著了。

濟公趁機施展法，讓李婉兒進了夢鄉，並在夢中與流。原來，李婉兒並沒有被妖狐纏，而是被人下了迷藥，產生了幻覺。而那個在窗外窺的黑影，很可能就是下藥之人。

濟公決定守株待兔，等着那個黑影再次出現。到了晚上，濟公假裝趴在桌子上睡覺，眼睛卻留意着窗戶。半夜時分，那個黑影果然又出現了。他小心翼翼地靠近窗戶，往屋裡張。