南宋臨安城郊外有個清泉鎮，原本民風淳樸、安寧祥和。可最近一段時間，鎮上卻怪事頻發。每到夜深人靜，總有年輕男子離奇失蹤，只留下一些凌的腳印和若有若無的狐味。一時間，鎮上人心惶惶，家家戶戶一到晚上便閉門窗，不敢外出。

鎮上的富戶周老爺，家中有個獨子周文軒，生得眉清目秀、一表人才。周老爺擔心兒子遭遇不測，便花重金請了幾個強力壯的護院日夜守護。然而，即便如此，在一個風雨加的夜晚，周文軒還是神秘失蹤了。周老爺悲痛絕，四張告示，懸賞重金尋找兒子。

這日，濟公搖着破扇，哼着不調的小曲兒，晃晃悠悠地來到了清泉鎮。他看到鎮上氣氛抑，百姓們個個愁眉苦臉，便攔住一位老者詢問緣由。老者將鎮上年輕男子失蹤的事一五一十地告訴了濟公。濟公聽後，眯起眼睛，心中暗自思量：“這定是有妖邪作祟，我倒要看看是何方妖怪。”

濟公在鎮上四打聽，得知最近鎮外的一座廢棄古廟裡常常傳出奇怪的聲音，還有村民看到有狐狸的影子在廟周圍出沒。濟公決定前往古廟一探究竟。

當夜，月黑風高，濟公獨自一人來到了古廟。廟裡森恐怖，瀰漫著一刺鼻的狐味。濟公剛走進廟門，就聽到一陣滴滴的笑聲：“喲，哪來的瘋和尚，竟敢闖進我的地盤。”話音剛落，一個着紗、面容艷的子從廟後走了出來，正是那作祟的妖狐。

濟公看着妖狐，笑着說：“你這妖狐，不在深山修鍊，卻跑到這鎮上作惡，殘害無辜百姓，今日我定要將你收服。”妖狐不屑地哼了一聲，說：“就憑你這瘋和尚？我修鍊多年，法力高強，你本不是我的對手。”說著，妖狐雙手一揮，頓時狂風大作，飛磚走瓦，向濟公撲來。

濟公卻不慌不忙，從懷裡掏出一個破酒葫蘆，仰頭喝了一口酒，然後對着狂風一噴。只見一道火焰從濟公口中噴出，瞬間將殘磚碎瓦都燒了灰燼。原來這火是三昧真火。妖狐見狀，心中一驚，但並不甘心就此認輸，又施展法，變出無數只狐狸，向濟公撲去。

濟公哈哈一笑，搖着扇，口中念念有詞。只見扇上芒閃爍，那些撲來的狐狸瞬間都變了一隻只老鼠，四逃竄。妖狐惱怒，現出原形，變一隻巨大的狐狸，張牙舞爪地向濟公撲來。

濟公不躲不閃，待狐狸撲到近前，突然手抓住狐狸的尾，用力一甩，將狐狸甩到了廟的牆上。狐狸重重地摔在地上，變回了人形，口吐鮮。妖狐驚恐地看着濟公，哀求道：“聖僧饒命，我也是一時糊塗，才做出這等惡事。”

濟公冷冷地說：“你殘害了那麼多無辜百姓，豈能輕易饒你？不過，若你能說出那些失蹤男子的下落，我或許可以考慮從輕發落。”妖狐連忙說：“那些男子都被我關在廟後的地里，我本想吸取他們的氣來提升自己的法力，可還沒來得及手，您就來了。”

濟公跟着妖狐來到廟後的地，果然找到了那些失蹤的年輕男子。他們都被妖狐的法迷暈，昏迷不醒。濟公一揮扇，解除了他們的法，男子們漸漸蘇醒過來。

周文軒看到濟公，連忙跪地磕頭謝恩。濟公扶起他，說：“不必謝我，你們快回家去吧，以後要小心提防。”

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