在繁華熱鬧的臨安城，有一座香火鼎盛的靈寺。寺廟附近有個小村落，村中有個小虎的孩，心地善良，聰慧懂事，常幫村裡老人挑水、砍柴，深大家喜。

這一年，臨安城周邊遭遇罕見旱災，莊稼顆粒無收，百姓們食不果腹。小虎看在眼裡，急在心裡，他聽聞城外三十裡外的靈泉山上有一神秘靈泉，泉水能解旱、救萬民，便決定獨自前往靈泉山取水。

小虎背着個小水囊，一路風塵僕僕地趕到靈泉山。剛到山腳下，他就遇見一個白髮蒼蒼、眼神卻着狡黠的老道。老道見小虎孤一人，便攔住他問：“小娃娃，你這是要去哪兒呀？”小虎如實相告：“道長，我要去靈泉山取靈泉水救村民。”老道心中一，起了壞心思，他假意說道：“這靈泉山上有個妖，專門吃像你這樣的小孩，你去了肯定沒命回來。不過，我有法子能保你平安取到泉水，但你得把上最珍貴的東西給我。”

小虎上，只有母親臨走前給他的一塊玉佩，那是他最寶貝的東西，可一想到能救村民，他咬咬牙，把玉佩遞給了老道。老道接過玉佩，冷笑一聲，突然施展法，將小虎困在了一個明的結界里，然後揚長而去，原來這老道是附近一個作惡多端的妖怪變的，想用小虎來煉製邪。

小虎在結界里又急又怕，大聲呼救，可結界隔音，外面本聽不到。就在小虎絕之時，濟公搖着破扇，哼着不調的小曲兒，慢悠悠地路過。濟公耳聰目明，雖結界隔音，但他還是察覺到了異樣。他停下腳步，圍着結界轉了一圈，笑着說：“小娃娃，別怕，貧僧來救你啦。”

妖怪變的老道此時正在一山裡，拿着小虎的玉佩，準備施展邪。突然，他覺到一強大的佛力波，心中一驚，趕忙化作一道黑煙，朝着結界方向飛去。

濟公看着結界，不慌不忙地從懷裡掏出一顆佛珠，口中念念有詞，佛珠發出耀眼的芒，朝着結界去。只聽“咔嚓”一聲，結界破碎，小虎跌跌撞撞地跑了出來，一下子撲到濟公懷裡，哭着說：“大師，謝謝您救了我。”

這時，妖怪變的老道趕到了，他見結界被破，小虎被救，惱怒，化作一隻巨大的黑狼，朝着濟公和小虎撲了過來。濟公把小虎護在後，笑着說：“你這孽畜，竟敢在此作惡，還欺負善良孩，今日貧僧就替天行道。”

說罷，濟公手中的破扇輕輕一揮，一道狂風朝着黑狼吹去。黑狼被狂風吹得睜不開眼，濟公又念了幾句咒語，從懷中掏出一把佛塵，朝着黑狼一甩，佛塵化作無數道金，將黑狼纏住。黑狼掙扎着，發出陣陣慘。

濟公大聲喝道：“孽畜，還不快快現出原形！”黑狼被金折磨得痛苦不堪，只好現出妖怪的原形。妖怪跪地求饒：“大師饒命啊，我再也不敢作惡了。”濟公看着妖怪，說：“你若真心悔改，便去靈泉山引來靈泉之水，解救百姓，方可贖罪。”妖怪連忙點頭稱是。

妖怪施展法，引來靈泉之水，泉水如瀑布般傾瀉而下，流向臨安城周邊的村莊。莊稼得到灌溉，旱逐漸緩解，百姓們歡呼雀躍。

小虎看着這一切，開心地跳了起來，他對濟公說：“大師，您真是太厲害了，我以後也要像您一樣，做一個善良、勇敢的人。”濟公笑着了小虎的頭，說：“小娃娃，只要你有這份心，就一定能做到。記住，善良是最強大的力量。”

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