濟公聽後，心中一，問道：“那邪惡道士現在何？”蛇妖說：“那道士就在離此不遠的黑風山上，他修鍊邪，專門抓捕妖怪，吸取妖怪的靈力來增強自己的法力。我被他打傷後，逃到此，他還在四尋找我呢。”

濟公心想，這邪惡道士修鍊邪，危害一方，必須除掉他。於是他對蛇妖說：“你若想活命，就帶我去找那邪惡道士，將功贖罪。”蛇妖連忙點頭答應。

濟公帶着蛇妖，一路來到黑風山。山上氣沉沉，瀰漫著一詭異的氣息。他們剛走到半山腰，就聽到一陣森的笑聲傳來：“哈哈，你們竟敢自己送上門來！”只見一個着黑袍、面容鷙的道士從樹林中走了出來。

道士看到濟公，先是一愣，隨即冷笑一聲：“你這瘋和尚，也敢來壞我的好事！”濟公笑着說：“你這邪惡道士，修鍊邪，殘害生靈，今日我濟公就要替天行道，除了你這禍害！”

道士大喝一聲，手中突然出現一把黑的長劍，向濟公刺來。濟公側一閃，用破扇子一擋，只聽“當”的一聲，長劍被彈了回去。道士見一招未得手，又念咒語，召喚出一群黑的鬼魂，向濟公撲來。

濟公不慌不忙，他雙手合十，口中念念有詞，上頓時散發出一道金的佛。那些鬼魂一到佛，便發出凄厲的慘，紛紛消散。道士見鬼魂無效，心中大驚，他再次揮舞長劍，向濟公發起猛烈的攻擊。

濟公與道士你來我往，斗得難解難分。突然，濟公看準時機，一個箭步衝上前去，用破扇子重重地打在道士的手腕上。道士吃痛，長劍掉落在地。濟公趁機一腳將道士踢倒在地，然後用佛珠將他纏住。

道士被制服後，苦苦哀求濟公饒他一命。濟公冷冷地說：“你這邪惡道士，作惡多端，今日絕不能饒你！”說著，他念咒語，將道士的邪全部廢除，然後把他給了當地的府。

回到桃源村後，濟公又用仙法為生病的村民們治好了病。村民們對濟公恩戴德，紛紛拿出家中最好的食來招待他。濟公卻笑着說：“大家不必客氣，這是我濟公應該做的。以後只要大家團結一心，多做善事，這村子就會一直平安下去。”

從那以後，桃源村又恢復了往日的寧靜和祥和，而濟公和尚的故事也在村中流傳了下來，為了村民們心中永遠的英雄傳說。