中山國國君得知消息後，頓時慌了神，匆忙之中採納了聯合他國的建議，趕忙派出使者向鄰近諸侯國求救。然而，此時趙國因胡服騎戰力大增的威名已傳揚開來，那些諸侯國大多不願輕易得罪趙國，只有數小國象徵地派出了一些援兵。

趙軍這邊，憑藉著良的騎部隊，一路勢如破竹。胡服騎的優勢在戰場上盡顯，靈活的騎兵在中山國的土地上縱橫馳騁，很快就突破了中山國的幾道防線。中山國軍隊雖力抵抗，但在趙軍強大的攻勢下，節節敗退。

趙武靈王率軍奪取了鄗城，石邑、東垣。中山國兵敗，無力再戰，便派使者求見趙王，中山國願意獻出四座城池，請求停戰。

趙武靈王一戰便奪得了中山國大面積土地和城池，見中山國獻城池求停戰就答應了，趙武靈王便收兵，派下軍駐守中山國，守護剛剛得到土地與城池。

趙武靈王一心想要滅掉中山國，武靈王二十三年，趙又發兵進攻中山國。此次進攻，趙軍依舊憑藉胡服騎的優勢，迅速撕開中山國的防線。然而，中山國在經歷上次戰敗後，也有所準備，他們加固了城池防，還從鄰國請來了一些擅長守城的將領。

戰鬥陷了膠着狀態，趙軍雖勇猛，但一時難以攻克中山國的核心城池。就在趙武靈王為此發愁時，探子來報，北方的林胡部落有異，似乎在集結兵力，有南下侵擾趙國邊境的跡象。

趙武靈王深知不能兩線作戰，於是當機立斷，留下部分軍隊繼續圍困中山國，自己則率領銳騎兵回防北方邊境。林胡王見趙武靈王親率大軍歸來，心中畏懼，不敢輕舉妄。趙武靈王在邊境陳兵示威，警告林胡王不要輕舉妄。

林胡王權衡利弊後，只好退兵，打消了南下的念頭。理完北方之事，趙武靈王又馬不停蹄地返回對中山國的戰場，準備再次發起猛攻，徹底滅掉中山國。

打仗需要一鼓作氣，才能取得勝利，林胡王的節外生枝，打了趙武靈王的進攻計劃，這次進攻中山國，趙武靈王無功而返。

武靈王二十四年，惠後生病，武靈王心沉重，沒有心去攻打中山國。惠後為夢中所得，在武靈王心中有着極高的地位。武靈王遍請天下名醫，也沒能治好惠後的病。武靈王二十五年，惠後病逝。武靈王悲痛絕，答應了惠後，立惠後的兒子為太子。

趙武靈王安葬完惠後，便派大夫周袑穿胡服輔佐教導太子趙何。大臣對趙武靈王廢長立頗有微詞，但沒有人敢當面勸諫武靈王。武靈王不以為然。

趙武靈王二十六年。武靈王再次進攻中山國，這一次攻打中山國，是採取突然襲擊的戰，一舉打敗了中山國，佔領了中山國的土地，城池。趙武靈王要滅掉中山國的志向得以實現。但趙武靈王還有更大的志向要去完。