雙方使者往來爭辯，氣氛愈發張。就在劍拔弩張之時，突然傳來越國襲吳國後方的消息。夫差早有準備，知道越國必會趁自己外出會盟之時發難。備下一支隊，半路截殺，越軍大敗。

得知越國戰敗，吳國已沒有後顧之憂，面對強大的楚軍，晉國了下來，讓給吳王做了盟主。晉國政權政權依舊被韓不信、魏侈、趙鞅、智氏把控。晉定公深知，自己的困境仍如一座大山，得他不過氣來。

晉定公即位以來，一直想扭轉這種君主被臣子控制的局面，晉定公也做了很大的努力，但始終沒有擺這種被局面。這使得晉定公死不瞑目。晉定公三十七年去世，他的兒子出公繼位。

晉出公十七年，智伯、趙鞅、韓不信、魏侈四家，瓜分了范吉、中行氏的封地。晉出公很是氣憤，便請求齊國、魯國，趁機討伐四卿。齊、魯兩國收到晉出公的請求後，權衡利弊，決定出兵相助。

四國聯軍浩浩向晉國進發。智伯、趙鞅、韓不信、魏侈四家得知消息後，迅速商議對策。他們明白此次若不能抵外敵，不僅到手的封地會失去，自地位也將岌岌可危。於是，四家摒棄前嫌，聯合，共同組織軍隊抵抗。

雙方在邊境展開一場大戰，戰場上硝煙瀰漫，喊殺聲震耳聾。四家憑藉著多年在晉國積累的軍事力量和作戰經驗，逐漸佔據上風。齊、魯聯軍沒想到晉國部四家竟如此團結，一時難以突破防線。隨着戰事推進，齊、魯聯軍士氣漸衰，而四家聯軍越戰越勇。最終，齊、魯聯軍大敗而回。

晉出公本想藉此機會重振君威，卻沒想到落得如此下場，他的境變得更加艱難，四家隨後進攻出公，出公逃亡齊國，在半路去世了。智伯立昭公的曾孫驕做了晉君，就是哀公。

晉哀公繼位後，完全淪為智伯的傀儡。智伯愈發驕橫跋扈，他憑藉自己在四卿中勢力最強，不斷向韓、魏、趙三家索要土地。韓康子和魏桓子因懼怕智伯，先後割地求和。然而，到趙襄子時，趙襄子堅決拒絕。智伯大怒，聯合韓、魏兩家共同攻打趙氏。

趙襄子退守晉，憑藉堅固的城池和百姓的支持堅守不出。智伯引晉水灌城，晉岌岌可危。此時，趙襄子暗中派人勸說韓、魏兩家，指出亡齒寒的道理，一旦趙氏滅亡，韓、魏也將難以獨存。韓、魏被說，決定反戈一擊。

在一個深夜，韓、魏與趙襄子裡應外合，掘開水堤，水淹智伯軍營。智伯軍隊大，最終智伯被殺，其家族也被誅滅。此後，韓、趙、魏三家實力大增，晉國的政權徹底掌控在他們手中，晉國名存實亡。

到了晉靜公二年，魏武侯，韓哀侯、趙敬侯聯合起來消滅了晉君，瓜分了晉國土地，晉靜公為平民百姓，晉國祭祀從此斷絕。