駐紮在平壤的日軍第一軍團主將小西行長聽聞有明朝使節前來，便令全軍列陣，持刀相迎。誰知沈惟敬雖然帶着五百騎，但在雙方軍隊相距兩里之時，他便下令護衛止步，自己一人施施然上前，來了個單刀赴會。

小西行長見他雖然自稱游擊將軍，卻是一副儒生打扮，如今卻敢獨闖自己軍營，不覺有些心折，又聞沈惟敬能言日語，更是欣喜不已，連忙把裝模作樣預備的通譯都打發走了——之所以說裝模作樣，因為小西行長是大商人家族出生，他自己當然是懂漢語的。

沈惟敬見日軍軍列整齊，旌旗布，盔明甲亮，刀槍如林，殺聲連連，氣勢儼然，明顯是作威嚇景象，不心中冷笑。

只見沈惟敬面不改，氣定神閑，大步流星，走陣幕，徑直座，盡展大國風采。小西行長驚奇不已，立刻問道：“先生即使在刀鋒劍刃之中，命朝不保夕之下也面不改，着實膽驚人，英雄了得！”

誰知沈惟敬對小西行長之言毫不容，輕描淡寫地用漢語答道：“這也能算了得？不過是你見多怪罷了。”

小西行長不知他所指何意，但還沒來得及聞訊，便聽他繼續道：“我為天朝使節，不便用小邦之語談，你若不通上國語言，最好另置通譯，否則你我之間有何好談？”

小西行長見此又是一奇，他本想說你既然也懂日語，為何不與我用日語談？不過沈惟敬把話說在了前面，小西行長想到日本之開化多虧唐風沐浴，不與沈惟敬作無謂爭辯，所幸自己也對漢語多有研習，倒也不必另置通譯，便再度請教沈惟敬來此敵人的土地可有畏懼。

沈惟敬哂然一笑，擺手答道：“你擺下的此等場面，對大明而言不過如孩玩鬧，不值一提，我自然無所。你若不信，想想去年我大明出征蒙古兵分數路，僅京師一路出征式便有三十萬大軍同日出發，連尋常京師百姓也都個個看在眼裡，我何言哉！

不過，你方才說此地是你們的土地？此狂言悖論，大謬不然！此地乃我大明所轄地區，我勸爾等，還是趁我大明天子雷霆震怒之前早早退去，以免埋骨異鄉，魂魄難歸也。”

小西行長笑道：“大明轄地？此地分明原為朝鮮領土，現為我軍所佔。不知先生您是年老糊塗，還是目力不及？”

沈惟敬跟道：“你說此地是朝鮮領土，此言不假，但朝鮮二百年來一直是我大明藩國，世皇恩，父子一，故朝鮮之地即為大明之地，所以還請儘快退出。如若不然，天兵百萬軍至，爾等命在朝夕，不日即將骨無存，悔之晚矣。”

小西行長心念一轉，辯解道：“我等原本只想向朝鮮借道明朝貢，獲取冊封，但朝鮮卻堅持不肯，並懷疑我們另有所圖，甚至以武力脅迫，因此事到如今，其實也是無可奈何。”

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