卻說曹在許都得知劉備又得了龐統，正招兵買馬，囤積糧草，聯合東吳，早晚必興兵北伐。於是聚眾謀士商議，準備南征。曹怕西涼馬騰乘機來襲，便召馬騰到許都議事，準備藉機除掉他。

馬騰見曹相召，知道決無好意；但又想乘機設法除去曹，便帶五千軍馬到了許都。馬騰約了應，想乘曹不備時下手。可惜計謀敗，曹先下了手。馬騰及二子馬休、馬鐵皆被害，只有侄兒馬岱逃回西涼。

曹殺了馬騰，便要進兵江東，孫權急忙向劉備求救。諸葛亮讓劉備寫信聯絡馬騰之子馬超，讓馬超興兵攻曹。馬超此時已得知父親被害，正咬牙切齒痛恨曹。得了劉備書信，便即刻發兵報仇雪恨。西涼太守韓遂，與馬騰為異姓兄弟，也起兵相助。西涼大軍攻破長安、潼關，直許都。曹洪、徐晃等失了潼關，曹只得親率大軍抵擋。

兩邊布好陣勢，曹縱馬出陣問馬超道：“你是漢朝名將子孫，為何造反？”馬超大罵：“老賊！你欺君罔上，害我父親，我與你不共戴天！”說罷槍殺來。于出迎，斗得八九回合，于敗走。張郃出迎，戰二十回合亦敗走。馬超將槍一招，西涼兵衝殺過來，曹軍大敗。馬超、龐德、馬岱引兵直中軍來捉曹。曹在軍中，只聽見西涼兵大：“穿紅袍的是曹！”曹急忙下紅袍。又聽得大：“長鬍子的是曹！”曹一驚慌，急忙用佩刀割掉長須。西涼兵又：“短鬍子的是曹！”曹便扯下旗角包了頭頸。

曹正逃間，見後面一騎趕來，回頭一看，正是馬超。左右將士見馬超追來，也各自逃命。馬超厲聲道：“曹休走！”曹驚得馬鞭墜地。馬超從後面使槍刺來，曹繞樹一躲，槍正刺在樹上。等拔出槍來，曹已經逃遠。馬超又追，曹洪、夏侯淵趕到，拚死敵住。馬超怕寡不敵眾，撥馬回營。

曹於是堅守不出。幾日後，曹派徐晃領兵到河西埋伏，自己引兵來渡渭河。馬超見曹渡河，急忙來攻。曹士兵爭着上船逃命，許褚連忙背起曹上船。馬超趕到河邊，見船已到河心，便命軍士放箭，接連倒船中數十人。許褚便一手舉馬鞍護住曹，一手使篙撐船，兩夾着船舵搖向對岸。渭南縣令丁斐見馬超士兵追得急，怕傷了曹命，便開了寨門，放出牛馬。西涼士兵見漫山遍野都是牛馬，急忙來搶。曹方才逃得命。

馬超見了韓遂，說道：“就要捉住曹，卻被一將救下船去。”韓遂道：“那人定是許褚，人稱‘虎痴’，勇力過人，不可輕敵。”

曹渡河不，又被馬超擾，立寨不得。一夜北風大作，滴水冰，曹便命士兵擔土潑水，築土城。次日，馬超見曹已立好營寨，大驚，便來搦戰。曹只帶許褚出陣，請馬超答話。曹用鞭指着馬超道：“你欺我立寨不，如今天公助我，還不早降！”馬超大怒，便要上前擒拿曹。見曹背後一人，圓睜怪眼，手提鋼刀，疑是許褚，便問：“聽說你軍中有虎侯，如今何在？”許褚提刀大：“我即是譙郡許褚！”馬超見他威風凜凜，也不敢，勒馬回營。許褚回寨，便讓人下戰書，約馬超決戰。

次日，兩軍對陣。馬超槍躍馬，高：“虎痴快出！”曹見馬超錦銀甲，威風凜凜，嘆道：“馬超不減呂布之勇！”話音未落，許褚拍馬舞刀出陣。鬥了一百餘回合，不分勝負。許褚戰得興起，飛回陣中，卸了盔甲，赤膊上陣。兩軍將士見了，都大驚失。兩人又鬥了三十餘回合。許褚舉刀便砍馬超，馬超閃過，一槍向許褚心窩刺來。許褚棄了刀，將槍挾住。兩人便在馬上奪槍。許褚力大，一聲響，拗斷槍桿，兩人各拿半截打。曹怕許褚有失，忙命夏侯淵、曹洪出陣夾攻，這邊龐德、馬岱也帶兵衝殺過來。曹軍大，混中，許褚手臂中了兩箭，曹軍慌忙退回寨中。

一日，馬超正與曹軍戰，急報曹一軍已在河西下寨。馬超見前後敵，便與韓遂商議。韓遂部下主張求和，韓遂便命人到曹營下書。曹得了求和書，心生一計，答應退兵。

次日陣前，曹喚韓遂出陣會話。兩人並肩談笑，有一個時辰，方才各自回營。馬超得知，連忙來問。韓遂道：“只是說些京師舊事。”馬超心裡懷疑，也不多說。

曹回寨，寫了一封書信，故意將信中要塗抹改。韓遂得了信，便有人報與馬超。馬超要信來看，見信中多塗抹，更是懷疑。韓遂道：“賢侄如不信我，我明日將曹騙出，你從陣中衝出，一槍刺死了他。”馬超道：“如此才見叔父真心。”次日，韓遂曹答話，曹並不出陣，只讓曹洪引兵向韓遂施禮道：“昨夜丞相信中之事，切莫有誤。”馬超大怒，縱馬來刺韓遂，眾將勸住。

。都許到回師班就，畢已排安曹。侯涼西為他封，遂韓安就，手左了失已遂韓見曹。了去西隴投已得不，逃而荒落人三岱馬、德龐、超馬。擋抵法無，殺拼相自兵涼西，來圍下四兵領曹時此。場一戰混方雙，救來忙慌將諸。落砍被早手左，擋一手舉遂韓，去剁遂韓向劍一”！我害敢竟賊群“：大，直劍揮超馬。來趕岱馬、德龐帶，細底得探超馬想不。曹降議商將諸與得只，目反超馬見遂韓