周瑜得知曹殺了蔡、張二人，大喜，便對魯肅道：“此計不知能否瞞過孔明。子敬去探一探。”

諸葛亮見了魯肅，馬上向他賀喜。魯肅問：“喜從何來？”諸葛亮道：“都督讓你來探我知不知道，便是這件事可喜。”魯肅嚇了一跳：“你如何知道？”諸葛亮道：“此計只好騙蔣干。曹雖然一時被瞞過，但必定馬上醒悟。聽說曹讓玠、于做都督，江東就不用再擔心了。”

魯肅回來見了周瑜，把諸葛亮的話照實說了。周瑜大驚道：“此人決不可留！”魯肅道：“殺了孔明，恐怕被曹恥笑。”周瑜道：“我自有妙計殺他，讓他死而無怨。”

第二天，周瑜請諸葛亮去議事。周瑜道：“不久就要和曹軍戰了，水上鋒，什麼兵最好？”諸葛亮道：“當然是弓箭。”周瑜道：“我也是此意。可如今軍中正缺箭用，想請先生監造十萬支箭。這是公事，請先生不要推託。”諸葛亮道：“都督委託，自當效勞。但不知道這十萬支箭何時要用？”周瑜問：“十天可造得好？”諸葛亮道：“曹軍就要來攻，如果要十天，恐怕會誤了大事。我只用三天，便可箭。”周瑜道：“軍中無戲言！”諸葛亮便立了軍令狀：三日造不完，甘當重罰。諸葛亮道：“今天來不及了，明天算起，三天後你派五百士兵到江邊取箭。”諸葛亮走後，周瑜暗中吩咐工匠故意拖延，造箭品也不供應齊備。

魯肅來見諸葛亮，諸葛亮道：“三天怎麼造得好十萬支箭？子敬得救救我！”魯肅道：“是先生自己要三天箭的，我哪有辦法救你？”諸葛亮道：“請子敬借我二十隻船，每隻船上要三十個軍士。船上都用青布蒙好，兩邊各扎一千個草把，我自有妙用。三天之後包管有十萬支箭。只是不可讓公瑾知道。”魯肅答應了，卻不知諸葛亮要船何用。回去報告周瑜，果然不提借船的事，只說諸葛亮不要竹子、翎、膠漆等。

魯肅照諸葛亮說的撥了船隻，聽諸葛亮調用。第一天，沒見諸葛亮有什麼靜，第二天，還是沒有靜。到第三天四更時分，諸葛亮悄悄地請魯肅到船中，說去取箭。魯肅疑地問：“到哪裡去取呀？”諸葛亮道：“一會兒就知道了。”

這一夜，長江上大霧瀰漫，對面也看不見人。諸葛亮命令將船往北岸進發。到五更時，已靠近曹軍水寨。諸葛亮讓所有的船頭西尾東，一字擺開，然後在船上擂鼓吶喊。魯肅驚問：“如果曹軍出來，如何是好？”諸葛亮道：“霧這麼大，曹軍一定不敢出來。我們只管喝酒，霧散了就回去。”

曹軍聽到擂鼓吶喊聲，慌忙報告曹。曹道：“霧這麼大，敵人忽然來攻，肯定有埋伏，不可輕舉妄。可以讓弓弩手用箭將他們退。”於是，曹軍一萬多名弓弩手齊集江邊，都向江中放箭。過了一會兒，諸葛亮吩咐將船掉頭，仍然吶喊不停。等霧氣散去，諸葛亮忙命收船回江南，船兩邊草把上都滿了箭。諸葛亮讓軍士們齊聲高：“謝謝丞相的箭！”曹才知上了當，忙派船去追，諸葛亮的船卻已開遠。

魯肅道：“先生真神人也！如何知道今日有此大霧？”諸葛亮道：“為將者不通天文，不識地理，不知奇門，不曉，不看陣圖，不明兵勢，是庸才也！亮已於三日前算定今日有此大霧，所以才敢答應三日的期限。公瑾我十日完工，工匠材料都不齊備，分明是想以此借口殺我。我命在天，公瑾豈能害我？”魯肅拜服。到了岸邊，周瑜派來的五百士兵已在等候。諸葛亮讓他們從船上取箭，足足十萬支有餘。魯肅告訴了周瑜取箭之事，周瑜嘆道：“孔明神機妙算，我不如他！”

過了一會兒，諸葛亮來見周瑜，周瑜道：“先生神算，讓人佩服。我正在考慮出兵進攻，想了個辦法，要向先生請教。”諸葛亮便讓他先別說出來，兩人都在手心寫字，看看想的是否相同。兩人寫完一看，原來都是個“火”字，都大笑起來，卻不對眾將明說。

曹失了十幾萬支箭，十分氣悶。荀攸獻計派人詐降，以便應。曹同意了，便來蔡瑁的族弟蔡和、蔡中兩人吩咐了一番，讓他們到南岸去。周瑜見蔡和、蔡中兩人來降，心中已明白是曹的計謀，卻假裝信任二人。

夜裡，黃蓋悄悄來見周瑜，獻了一個計策。

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