唐武德二年春，唐王呂布的徵兵令讓南邊各諸侯神都繃了起來，其中第一個便是曹，前年奪取青州失敗後，他就已經失去了守住基業的信心。

兗州、徐州、豫州同東吳、蜀中不一樣，一馬平川，幾乎沒有天險可守。

東面，唐國水軍和騎兵可以自水、陸雙線進攻徐州；西面，八關和陳留郡皆在呂布手中，唐軍不管是南下攻豫州還是東出攻兗州都很方便；北面，東郡和冀州雖然有黃河阻隔，然而兗州已經被唐軍半包圍在，這一條天險也幾乎失去了它的作用。

這種形勢下，曹沒有外援的話沒有任何勝算，覆滅只是快慢而已。

第二個到張的是劉備。

這傢伙前年走了狗屎運，益州劉范突發疾病駕崩，因為膝下無子，他的兩個弟弟劉誕、劉璋為爭奪皇位互相廝殺起來，劉備趁機攻蜀撿了個便宜。

這幾年他在漢中重視民生，勤修軍事，加之待民寬厚，又自掛了個劉皇叔名號，劉誕、劉璋被消滅後，蜀各郡縣吏皆歸降於劉備。

他之所以到張，倒不是真心為曹擔憂，而是曹一旦覆滅，下一個或許就到他了，他才剛佔據蜀地不久，基未穩，必須要有人和呂布相持住，他才能依地利優勢，割據一方，鼎足之局。

於是，得知呂布準備對兗州用兵，仁義的劉皇叔立即派了使者去昌邑見曹，表示願和他一起對抗唐軍。

第三個到張的自然是孫策了。

自從甘寧拐了一眾荊州水軍投靠呂布後，這三年唐國水軍以火箭的速度壯大起來，他開始以為是甘寧的功勞，後來調查才發現，唐國居然以鹽跟天下商人換各種品，短短几年時間裡，唐國彙集了大量船料、船匠、鐵、糧食等戰爭剛需。

除了水軍的壯大，更讓孫策鬱悶的是，他極度需要的戰馬，這幾年一匹也運不到南方來，唐國控制着涼州、河套、幽州幾個主要養馬場，不管商人出多價都不賣。

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