昆都侖烏什、托因、朋楚克、博斯托爾果依、伊列納克率領的衛拉特和碩特部、杜爾伯特部、土爾扈特部、吉利吉斯人在訓練了三個月後，開始了軍事行。

昆都倫烏什率1萬和碩特人從亞伊克河（即烏拉爾河）向東進攻，在冬前佔領了穆戈扎雷（Mugozaret）高原（也稱前烏拉爾山高原）、曼格斯套（Mangghystau）窪地，哈薩克汗國小玉茲集團的部落要麼臣服，要麼逃往東部的中玉茲地區。

托因率領的1萬杜爾伯特人越過察里津到阿斯特拉罕的額濟納河，向南進攻庫馬—馬奇（Kumo-Manych）窪地，並在大雪覆蓋草原前佔領了高加索山脈北部的庫班河（Kouban River）。庫馬—馬奇窪地東接裏海西岸，西連庫班—亞速海低地，東西長約600公里，南北寬度約20-30公里，流經窪地的主要有馬奇河，地底下還有富的油氣資源。庫班河發源於高加索山山脈，向西注亞速海，全長約870公里，為北高加索山最大的河流，下游可以通航。庫馬—馬奇窪地、庫班河流域的居民主要是諾蓋人、切爾克斯人（Cherquesos），其中庫班河流域是小諾蓋汗國的領地，後來他們投靠了克里米亞汗國。諾蓋人、切爾克斯人遭到衛拉特人的進攻後，不得不投降。

朋楚克率領6萬土爾扈特人越過察里津到薩馬拉之間的額濟勒河，向西進攻居住在頓河下游的克里米亞人、哥薩克人、諾蓋人、切爾克斯人，佔領了頓河東岸從坦波夫城（始建於1636年）到切爾卡斯克堡（今頓河畔羅斯托夫）之間的大片領土，並近克里米亞人在頓河下游建立的“亞速堡”。

博斯托爾果依、伊列納克率4千吉利吉斯人從烏法城沿着別拉亞河（Belaya River）北上，到了別拉亞河河口後，又沿着卡馬河北上，佔領了彼爾姆城（Perm），殺了以謝苗·格里戈里耶維奇·斯特羅加諾夫（Semyon Grigoryevich Stroganov）為首的斯特羅加諾夫家族員。別拉亞河發源於南烏拉爾山脈的伊雷梅爾山，自源頭流出後先向西南流，流出南烏拉爾山脈後，沿着山脈西麓向北流，接納了支流烏法河後，折向西北流，直至匯卡馬河（Kama River），全長約1420公里，是卡馬河的最大支流。別拉亞河自烏法以下在春末至秋末可以通航，俄國人在別拉亞河河口建有烏斯基別爾斯克城堡（Ust-Belsk）。卡馬河發源於彼爾姆西部的上卡馬丘陵，自源頭流出後，先向北流，再轉向東北流，然後折向南流，接納後左岸支流丘索瓦亞河（Chusovaya River）後進彼爾姆城，又折向西南流，接納了別拉亞河後，繼續向西南流，直至匯額濟納河（即伏爾加河），全長約1800公里，是額濟納河最大的左岸支流。卡馬河下游可通航，通航里程約960公里，俄國人在卡馬河河口建有卡馬斯克城堡（今Kamskoye）。彼爾姆城原是彼爾姆公國的首府，始建於1323年。1505年，莫斯科公國滅了彼爾姆公國。1558年，俄國沙皇伊凡四世（Ivan IV，也稱伊凡雷帝）將卡馬河及丘索瓦亞河的土地授予格里哥里·斯特羅加諾夫（Gregory Stroganov）。斯特羅加諾夫家族自1515年在索里維切戈茨斯克（Solvychegodsk，今為俄羅斯阿爾漢格爾斯克州南部的城鎮）開採鹽礦後，了富商。格里哥里·斯特羅加諾夫接沙皇的使命後，就了皇商（是俄羅斯歷史上第一個寡頭），他來到卡馬河畔，積極執行沙皇向東擴張的政策，招募了劫匪頭子葉兒馬克。葉爾馬克投靠了斯特羅加諾夫家族後，於1581年率840名哥薩克人向東翻越烏拉爾山脈，次年攻克了西伯利亞汗國的都城卡什雷克城（Qasliq，也稱伊斯凱爾城（Iskell）、伊茲爾城（Qizil））。1583年，斯特羅加諾夫家族在卡馬河畔重建了彼爾姆城，此後彼爾姆城就了俄國人東侵西伯利亞的前進基地。到了17世紀40年代後，斯特羅加諾夫家族由格里哥里·斯特羅加諾夫的孫子謝苗·格里戈里耶維奇·斯特羅加諾夫掌權。

鐵軍駐薩馬拉千總司馬耕率部溯額濟納河而上，沿途攻佔了辛比爾斯克堡（位於薩馬拉上游約203公里，今烏里揚諾夫斯克）、卡馬斯克堡（今Kamskoye）後，佔領了喀山城（Kazan），抓住了剛剛從莫斯科來到喀山城的奧多耶夫斯基使者李斯特尼茨基（Lisztnitsky）。喀山城位於額濟納河與左岸支流卡贊卡河（Kazanka River）的匯，西距莫斯科城約710公里，南距薩馬拉城約300公里，始建於11世紀初，當初為伏爾加—保加爾公國為抵外敵修建的關隘。拔都建立金帳汗國後，於13世紀下半葉正式建城。1438年為喀山汗國的首府。1552年，俄國人滅亡了喀山汗國。俄國人東侵西伯利亞後，於1637年在喀山設立了西伯利亞衙門，專司佔領的西伯利亞地區行政事務。米哈伊爾被氣死後，16歲的太子阿列克謝（Alexey）繼承沙皇，下令撤銷了西伯利亞衙門。

李斯特尼茨基是奉奧多耶夫斯基之命回莫斯科請示的。

才16歲的阿列克謝聽說大明國不僅不願退出西伯利亞，還要佔着烏法城、薩馬拉城、薩拉托夫城、察里津城、阿斯特拉罕城後，一點主張都沒有，問輔政大臣莫佐夫（Morozov）該怎麼辦？

莫佐夫（Morozov）心想，在軍力強大的明軍面前，要回西伯利亞已是不可能的了，能保住烏法城、薩馬拉城、薩拉托夫城、察里津城、阿斯特拉罕城就不錯了，於是讓李斯特尼茨基回烏法城。

袁時泰當然是不會將佔領的城市吐出來的，於是告訴奧多耶夫斯基，如果你們不答應我們的條件，我們就繼續進攻，直到佔領你們的莫斯科。

李斯特尼茨基不得不又回到莫斯科。莫佐夫仍堅持要求明軍還烏法城、薩馬拉城、薩拉托夫城、察里津城、阿斯特拉罕城。這次，等李斯特尼茨基從莫斯科趕回烏法城，剛進喀山城，就了明軍的俘虜。他被迅速押到了烏法城，見到了奧多耶夫斯基。

在烏法城外等候莫斯科消息的奧多耶夫斯基（Odoevski）得知明軍佔領了彼爾姆城、喀山城後，而莫斯科方面還不願答應大明國的條件，心想再這麼拖下去，明軍遲早會佔領莫斯科，於是趕來到烏法城，哭着求袁時泰下令停止進攻。

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