“聖安東尼奧號”、“聖奧古斯丁號”、“聖亞歷山大號”、“熊耳山號”、“衡山號”離開了拉普拉塔河，沿着南洲大陸東海岸北上約1100公里後，來到了聖卡塔琳娜島（Ilha de Santa Catarina）西的德斯特羅城（Desterro）。

聖卡塔琳娜島南北長約54公里，東西寬約18公里，面積約524平方公里，島上原居住着土著圖皮人。嘉靖二十一年（1542年），葡萄牙人來到了聖卡塔琳娜島，征服了島上的土著人後，在島的西海岸建造了“聖母德斯特羅（Nossa Senhora do Desterro）”，意為“聖母流放城”，簡稱“德斯特羅城”。由於聖卡塔琳娜島位於教皇線以西，西班牙人得知後向葡萄牙提出了抗議，葡萄牙不得不放棄了聖卡塔琳娜島。萬曆八年（1580年），西班牙吞併葡萄牙後，葡萄牙人再次來到聖卡塔琳娜島，重建了“德斯特羅城”。崇禎十三年（16si0年），葡萄牙宣布離西班牙後，西班牙就要求葡萄牙吐出聖卡塔琳娜島，但這次葡萄牙並沒有把該島給西班牙（註：歷史上，西獨立後，於1893年將“德斯特羅城”改名為“弗里亞諾波利斯城（Florianopolis），今為西聖卡塔琳娜州首府）。

艦隊在德斯特羅城補充了淡水、木柴後，繼續沿東海岸北上約460公里，來到了西的桑托斯港（Santos）。

在南洲東南海岸西經46.37°附近有個海灣，這個海灣的灣寬約7公里、灣深約5.5公里，海灣的水深為7-13米。據葡萄牙與西班牙於弘治七年（1494年）簽訂的《托爾德西里亞斯條約》（也稱托德西拉斯條約），南洲西經46.37°以東屬於葡萄牙、以西屬於西班牙，46.37°線就被稱為“教皇子午線”，簡稱“教皇線”。嘉靖三十二年（1553年），葡萄牙人來到這個海灣後，發現這個海灣位於教皇線以東，便將其命名為桑托斯灣，在海灣東北側建造了港口。葡萄牙人征服了海灣周邊的圖皮人後，在海灣沿岸平原建立了多個莊園，如聖文森特（Sao Vicente。註：歷史上1700年建城）、普拉亞·格蘭德（Praia Grande）、瓜魯雅（Guaruja）。

桑托斯港建後的次年（1554年），耶0穌0會傳教士在桑托斯港登陸，在港口西北約60公里的地方建造了聖保羅城（Sao Paulo）。聖保羅城於西經46.63°，已在教皇線以西，應該屬於西班牙，但由於聖保羅城是教會人士建立的傳教中心，西班牙人得知後也不敢得罪教皇，只得默認了事實。不過西班牙人警告葡萄牙人，今後不得再越過教皇線。在萬曆八年（1580年）前，桑托斯港、聖保羅城就了葡萄牙在南洲最南端的民地。萬曆八年（1580年），西班牙吞併葡萄牙後，聖保羅城的地理位置也就不存在爭議了。崇禎十三年（16si0年），葡萄牙宣布離西班牙後，西班牙就再次重申，教皇線以西地區屬於西班牙。

艦隊靠岸後，岸上的葡萄牙人、混兒、土著人都擁到了港口來看蒸汽機船。葡萄牙桑托斯市長與艦隊司令桑托斯、步兵大隊長費雷拉見了面，並熱接待了鐵軍步軍大隊長黃廷獻、“熊耳山號”艦長鬍穎、“衡山號”艦長陳和仲。

艦船在桑托斯港補充了木柴後，繼續北上約1700公里，來到了西首府薩爾瓦多城（Salvador）。

嘉靖二十八年（1549年），葡萄牙首任西總督托梅·德·索薩（Tome de Sousa）在西東海岸薩爾瓦多半島高80米的小山上建薩爾瓦多城堡（Salvador），以抵法國人、荷蘭人的侵。隨着不斷有葡萄牙人的到來，以城堡為基礎變了城市，城名為“聖薩爾瓦多·達·伊亞·德·托多斯·奧斯·桑托斯（San Salvador da Bahia de todos os Santos）”，意為“萬聖灣聖薩爾瓦多”，因名稱太長，簡稱“薩爾瓦多”。在葡萄牙語中，“薩爾瓦多（Salvador）”是“救世主”的意思。此後，薩爾瓦多一直是葡屬西的首府。嘉靖三十七年（1558年），第一批非洲奴隸來到這裡，從事甘蔗種植，此後薩爾瓦多周邊就建立了不莊園，如帕里佩（Paripe）、阿瓜斯·克拉拉斯（Aguas Claras）、伊姆布依（Imbui）、伊塔普阿（Itapua）等。

崇禎十三年（16si0年），葡萄牙諾昂四世宣布離西班牙後，立即重新任命了西總督。葡萄牙宣布獨立後，為了對付西班牙人，就與荷蘭人簽訂了休戰協定。去年，被荷蘭佔領的累西腓城周邊的葡萄牙莊園主發了起義，荷蘭人殘酷鎮了葡萄牙人的起義。失敗後的葡萄牙人退叢林，繼續與荷蘭人進行戰鬥。消息傳到國後，葡萄牙民眾要求國王支持起義軍，奪回失地。諾昂四世便於今年（即16si5年）將西升格為“王子封地”，由長子特奧多西奧·德·布拉干薩（Teodosio de Braganza)親自擔任西總督。諾昂四世的目的是想讓長子奪回西被荷蘭人佔領的土地後，提高威。

特奧多西奧·德·布拉干薩離開里斯本時就知道王室與大明國簽訂了友好合作條約，他得知艦隊靠岸後，就帶着近臣倫卡斯特雷（Lencastre）、守軍司令雷托（Barreto)來到了港口。

特奧多西奧·德·布拉干薩與黃廷獻進行了一番友好流後，黃廷獻告訴特奧多西奧·德·布拉干薩，為了今後葡萄牙的蒸汽機艦船能順利地巡航西東海岸，應立即開採聖卡塔琳娜島（Santa Catarina Island）南約76公里圖朗河（Rio Tubarao）河口以上30公里的煤礦，說著把手中的一張圖給了特奧多西奧·德·布拉干薩。

特奧多西奧·德·布拉干薩接過地圖後，心想自己在西的民地最南端也僅到達聖卡塔琳娜島，大明國能拿出這張圖，說明他們肯定已掌握了西境的不礦產點；大明國讓自己去開採圖朗河的煤礦，說明大明國同意將圖朗河以北地區納葡屬西。既然大明國如此爽快，那我也不能小氣，於是特奧多西奧·德·布拉干薩爽快地說道，我將嚴格執行兩國簽訂的友好合作協議，承諾停止組建獵奴隊，解放奴隸，給予奴隸公民權；承諾趕走荷蘭人後，允許伯南布哥（Pernambuco）地區的“帕爾馬雷斯（Palmares）聯盟”獨立建國；承諾將與大明國合作，共同清剿出沒於南洲東海岸的海盜；承諾對航行於西東海岸的友好國家的商船提供糧食、淡水、蔬菜、水果、燃料、維修等服務；承諾將與大明國談判解決兩國民地的邊界；承諾把西境找到的第一個金礦給大明國無償開採，以支付葡萄牙組建桑托斯艦隊、費雷拉步兵隊的費用。

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