馮習留太史慈守衛樂和遼東屬國一帶，自己率大軍回了遼東。

路上馮習也是一直在考慮後續對夷狄的作戰，顯然困難重重，夷狄之地大多苦寒，人民又多好戰，打他們不但勞民傷財，白白損失兵馬，打下來也沒太多好，又缺乏對夷狄悉的人員，不能收服他們更是後患無窮。

烏桓王丘力居在回軍的路上突然病死了，其子樓班年，丘力居就令踏頓代替。

丘力居的死對周圍的影響不能說小，對於馬上民族來說實力代表了一切，烏桓不但戰敗損失慘重，還於權利的替期，之前臣服於烏桓人的一些小部落也都有不穩定的可能，可惜馮習雖然想拉攏一兩支，為己所用，卻是苦於沒有合適的人員去遊說，自己手下也沒有適合做說客的合適人選。

馮習回到遼東後，一邊安排對近期趁機襲擾過遼東的高句麗和扶余作戰，一邊思索着如何拉攏一些外族部落來幫助自己。

之前皇帝被劫持在長安，各族每年都是去找劉虞，當然劉虞沒來之前馮習也有見，可惜後來劉虞來了，各族都倒向了劉虞，馮習又採取了殘暴式的收服策略，所以剛建立的關係又拱手讓給了劉虞，現在劉虞被抓，而且馮習知道很快就會被公孫瓚殺死，所以馮習現在可以趁機拉攏一些來，畢竟現在就剩自己和公孫瓚兩個選擇了，公孫瓚的態度也是同樣的殘暴，而且晚了可能會被袁紹搶了機會。

馮習安排儀，劉民到尋找悉各族的人選，自己這邊則安排好了作戰計劃。

由於自實力的限制，馮習的上次大規模擴軍，這次又沒能拿下太多的土地等利益，對自己造了一定的反噬，兵力上雖然招降了很多俘虜，還有六萬的部隊，但是短期馮習很難再擴軍和補充兵力，同時糧草上也因為周圍貿易的閉塞而收到了影響，馮習自產糧並不足以養活這麼多軍隊，只是靠一些牲畜，馬匹的易來維持而已，隨着牲畜數量的下降和周圍對馮習貿易的限制，馮習的財政再次亮起了紅燈。

馮習最終起兵兩萬五千人討伐高句麗，報高句麗人趁機劫掠玄菟郡之仇。

依舊留下臧霸看守遼東，馮習命管亥，趙云為先鋒，各領五千騎，一路直抵紇升骨城，一路沿鴨綠江沿江而上。

馮習自領一軍隨後接應，同時令昌豨從樂浪郡出兵，攻擊高句麗南面，威脅國城。

高句麗王高伯固聞之大驚，不顧多年仇怨，求救扶余，公孫瓚，高句麗此時周圍已經沒了什麼盟友，之前雖然聽從公孫瓚派兵劫掠馮習的土地，但是公孫瓚卻並不准備幫助高句麗，公孫瓚對待外族的態度和馮習是一樣的，而且馮習跟高句麗打起來正好，自己可以安心對付袁紹。

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