葛亮同志用計輕取了河西三郡中的南安和安定二郡，但卻在天水郡連兩個大釘子。倒不是天水郡城高池深，也不是天水郡兵力雄厚，當然更不是天水太守馬遵同志有勇有謀。說來奇怪，天水郡有位二代青年姜維，此人有勇有謀，識破了葛亮同志的妙計。

姜維無疑是個不世牛人。此人與趙雲單挑不分勝負（雖然只戰了數合），而且單挑時“神倍長”，這就不得了！要知道就在前不久趙雲和韓德的四個兒子群毆，乾淨利落地將他們全部做掉（韓德的四個兒子並非無能之輩）；姜維時值青年，武力值還未到巔峰（當然趙雲的武力值也過了巔峰）；更牛的是姜維深有謀略，他不僅識破了葛亮同志的詭計將計就計，將趙戰神擊敗。

這還遠遠不夠；葛亮同志親自率軍來攻，本來準備一鼓作氣拿下，然而來到天水城下卻發現“城上旗幟整齊”，因此未敢立即進攻。葛神仙的戰略計劃第二次被打（第一次是在平南蠻攻打禿龍時）；更讓人驚掉下的是這天晚上葛亮同志還遭到姜維早已備下的伏兵的突襲，甚至況急得連葛亮同志都被迫上馬突圍（以往從來都是坐小車，就連平南蠻那麼艱難時都是如此）！

這下子葛亮同志對姜維小青年更興趣了——如此一年輕、有勇有謀且品終純（其父親早亡，對老母十分孝敬）之人，不是正好可以為自己的接班人嗎？於是乎葛亮同志開始認真對待，且立志要生擒此將。

葛亮同志故技重施，再次巧用“反間計”，以放跑夏侯楙的代價功反天水郡領導班子員梁緒和尹賞， 從而裡應外合順利攻佔天水郡；更為重要的是降服了有為青年姜維同志。

而“紅二代”夏侯楙同志則與天水原太守馬遵逃往了羌中。由於夏侯楙實在是個膿包，因此葛亮懶得管他，整頓兵馬準備一舉攻破戰略重鎮長安。而曹魏這邊則朝野震，沒辦法，派出四大託孤大臣之一的曹真和雍州刺史郭淮前去敵。而曹睿還特意任命了已七十六歲高齡的王朗為軍師。

結果王朗準備發揮其口才優勢，挫蜀軍士氣。其異想天開，以為憑自己的三寸不爛之舌就能招降葛亮。而且這裡還有一問題：此時葛亮同志是一軍統帥，如果他降魏勢必所率蜀軍都會降魏，怎麼又說“（管教）蜀兵不戰自退”？

葛亮同志敏銳地發現了王朗蜀黍的用意，他僅僅只用兩個回合就罵死了王朗，大獲全勝。可能有的大大會覺得奇怪——聰明智慧如葛亮者為什麼不趁此良機大舉進攻，擊敗魏軍？其實P民我一直覺得葛亮同志的做法還是很明智的。曹真能征善戰不比夏侯楙，魏軍陣法森嚴，軍師王朗的暴死對整個魏軍的士氣影響並不顯著。所以如果葛亮同志趁這個時候發攻擊，即便取勝也是慘勝，得不償失。

而魏軍這邊的副都督郭淮則認為蜀軍必會在當夜趁此機會劫營，我們正好可以將計就計！郭淮的分析並沒完全沒有道理，然而葛亮同志可不是凡人——他已經猜到了魏軍的下一步作，因此“螳螂捕蟬，黃雀在後”。而魏延也是智謀非凡，當他聽到葛亮同志命令其當夜率軍前去劫營時就當即反駁（而同樣被分派劫營任務的趙雲同志則完全沒有悟到）。

這邊郭淮搞了個“計中計”，孰料葛亮同志“道高一尺魔高一丈”，居然搞出了個“計中計中計”！而夏侯楙被俘之後醜態百出，主乞降，實在是形象掃地；盡幫倒忙讓葛亮同志輕取天水郡，也難怪葛亮同志蔑稱其是一隻“鴨”，都懶得再次俘虜他了！

在這一章還有這麼個小細節：膿包夏侯楙被葛亮同志施展“反間計”而放掉了，他向到的幾個路人去打聽況，結果人家說自己是冀縣百姓，被姜維獻了城池，蜀將魏延又縱火劫財，所以無法，只得奔逃上圭。而且“又見百姓攜男抱遠來，所說皆同”，看來葛亮同志是心準備，不僅心了夏侯楙這種“主角”來唱大戲，還搞了不“群眾演員”來配合，還是投了不本錢的！

葛亮同志陣前罵死曹魏軍師老王朗，這無疑是《三國演義》全書的彩之筆。然而P民我卻覺得王朗的說辭似乎很有道理一些。王朗在說辭中“強調了“因時因勢而變”的觀點，P民我私下裡覺得更有說服力；而葛亮同志則固執地強調“忠”這個觀念，實則迂腐不堪。而且葛亮同志到最後就是髒話連篇純粹搞人攻擊了，其實早已自掉價。