蜀漢的改革很快傳到了魏國，跟東吳，此時東吳孫權看着探子打探到的報看向眾大臣說道：“眼下我吳國與魏國接連不斷，局勢張，倒是這劉備自從奪了涼州以後便再也沒有作，反而安心發展，諸位如何看待”。話音剛落，魯肅便說道：“陛下，眼下大都督在淮南與曹魏對峙，耗費錢糧無數，我吳國雖風調雨順，但也有不小的力，魏國同樣如此，劉備卻在穩步發展，此消彼長，長久如此，怕是要讓劉備漁翁得利”。諸葛瑾也說道：“子敬所言甚是”。孫權聞言：“確如爾等所說，但眼下大軍在外，且荊州關羽對我吳國防備甚嚴，更是在訓練水軍，也不可輕啟戰端，我等又該如何”。這時步鷲上前說道：“陛下，我等雖不能與之開戰，但可以挑撥魏國”。這時張昭說道：“陛下，眼下魏國，吳國對峙淮南，恐也分乏力，無法對蜀漢用兵”。孫權長嘆一聲：“這該如何是好”？

這時顧雍說道：“陛下，我等了派人挑唆川蜀南中之地蠻族，據探子來報，新任蠻王孟獲，野心甚大，剛登王位便征伐四周，擴充勢力，目前整個南蠻皆歸他統治，我等加以利，必定使其反叛，南蠻之地，毒蟲瘴氣布，只要南中生，定可拖住蜀漢，使其無法全力發展”。孫權聞言：“好啊，好啊此計甚妙，就由你去辦”。顧雍領命：“諾，微臣這就去辦”。

曹丕也在想着辦法去擾蜀漢的發展，也是心有餘而力不足，只能挑撥羌族，胡人在涼州生，可是有徐庶馬超坐鎮，數次羌人叛都被迅速鎮，反而送給了馬超諸多現的士兵。

數月後，都城，大殿之上，劉備說道：“據南中來報，南蠻王孟獲，叛，大肆攻擊我大漢城鎮，搶奪資，已經波及數郡，諸位卿家可有對策”？諸葛亮這時說道：“陛下，南中之地，乃我大漢後方，不可生，當派兵穩定”。劉備說道：“好，不知何人願領兵出戰”？這時張飛，上前道：“末將願往”。劉備看着張飛說道：“翼德，南蠻之地，遍地毒蟲瘴氣，你居高位，怎可冒險，朕不同意”。張飛看大哥如此，只好作罷。

張苞上前道：“末將願往”。劉備一看是張苞當即說道：“好，那就由興國統兵，不知你打算帶多兵馬前去”？張苞說道：“啟稟陛下，末將只要五萬即可”。劉備聞言看向諸葛亮說道：“丞相意下如何”？諸葛亮說道：“征東將軍領兵再合適不過，只需派姜維，陳禹，關興，霍戈將軍前往征東將軍軍中聽令，方可萬無一失”。劉備說道：“好，那就依丞相所言，兵部迅速調集大軍，三日後出征，朕親自相送”。張苞立馬跪下：“多謝陛下，臣必定為陛下掃平南蠻”。劉備：“好啊好，那朕就等興國的好消息了”。

三日後，五萬大軍，在都城外集結，劉備親自相送，張苞，姜維，陳禹，關興，霍戈幾位將軍，跪倒在地，敗謝劉備，劉備說道：“都起來吧，此番出征，朕在都等爾等好消息”。說完張苞等人齊齊答道：“末將領命，必不負陛下厚”。劉備說道：“好，那就出發吧”！張苞等人翻上馬，張苞大喝一聲：“出發”。五萬大軍便浩浩向南中之地進發。