巨靈神敗退，哪吒鎩羽而歸，十萬天兵灰溜溜地撤回天庭。孫悟空站在花果山巔，着那些遠去的旌旗，哈哈大笑。它以為天庭就此罷休了，以為它這個“齊天大聖”的名號已經震住了那些高高在上的神仙。

但它錯了。

不過三日，天邊再次烏雲滾滾，旌旗遮天，鑼鼓震地。十萬天兵去而復返，這一次來勢更加兇猛。托塔天王李靖高坐中軍帳，四大天王分列左右，九曜星君、二十八宿各率本部兵馬，將花果山圍得水泄不通。這一次，天庭了真格。

孫悟空提着金箍棒走出水簾，看着漫山遍野的天兵天將，非但不懼，反而興得兩眼放。“來得好！來得好！俺老孫正愁沒架打呢！”

它縱一躍，跳上雲端，金箍棒橫掃，將前排的天兵打得東倒西歪。天兵們如水般湧來，又如同割麥子般倒下。但天兵太多了，殺了一批又來一批，殺不勝殺。

孫悟空打了一陣，覺得這樣下去不是辦法。它從上拔下一把毫，放在掌心，吹了口氣。

那毫隨風飄起，瞬間化作千百隻小猴子。這些小猴子與孫悟空一般模樣，手持小版的金箍棒，個個靈活矯健，驍勇善戰。它們沖天兵陣中，左衝右突，將天兵的陣型沖得七零八落。

孫悟空又拔下一把毫，吹了口氣。又是千百隻小猴子加戰團。

一把又一把，轉眼間，花果山上空到都是孫悟空的化。它們有的在雲端與天兵廝殺，有的在山上守護水簾，有的追着九曜星君滿山跑，有的將二十八宿團團圍住。

天兵天將從未見過這等神通，一時間陣腳大，潰不軍。四大天王各自為戰，被小猴子們纏得不開。九曜星君本是天庭赫赫有名的大將，此刻卻被一群小猴子追得狼狽逃竄。二十八宿被困在山谷中，左衝右突，卻始終沖不出小猴子們的包圍圈。

孫悟空站在最高的山巔上，抱着金箍棒，笑嘻嘻地看着這場鬧劇。它不用親自出手，那些毫變的化已經足夠對付這些天兵天將了。這就是七十二變的神通，這就是齊天大聖的本事。

它以為這就是最大的本事了。但它不知道，在更高的雲層之上，有一雙眼睛正在靜靜地看着這一切。

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