曾被袁世凱、借小仙掩護的蔡鍔，潛回雲南。

1915年12月25日，蔡鍔聯合唐繼堯、李烈鈞通電獨立，組建護國軍，護國戰爭正式打響。

起初袁世凱自持手握三十萬北洋大軍，區區三萬護國軍不值一提。

可北洋部早已離心離德：

老部下段祺瑞託病閉門，拒不接下征滇主帥的任命；

坐鎮江南的馮國璋暗中串聯西南各省，私通護國軍。

北洋前線將士不願為一家一姓的帝王夢賣命，戰接連敗退，貴州、廣西、廣東次第宣布獨立。

西方列強見袁世凱大勢已去，立刻撕毀先前承諾，撤回所有支持。

1916年春，馮國璋聯合四省督軍發出電，也就是赫赫有名的五將軍電，強勒令袁世凱取消帝制、恢復共和。

拿到電報的袁世凱驚駭失態，險些當場暈厥。

窮途末路之下，3月22日，袁世凱含淚廢止洪憲年號，撤銷帝制，從登基到廢帝，僅僅八十三天。

丟了皇帝頭銜，袁世凱還妄想保住大總統之位，可南方護國軍態度強，堅持要其下台。

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