新城城下，司馬懿的大軍如同黑雲城。戰旗獵獵，甲胄在冬日稀薄的下反着冷冽的芒。城頭之上，孟達面蒼白，着城外那嚴整有序、殺氣騰騰的魏軍營壘，握着劍柄的手，指節得發白。

司馬懿用兵，果然如其人所言——靜若子，若兔。自宛城誓師，大軍倍道兼行，沿途封鎖消息，直抵新城城下，幾乎沒有給孟達任何加固城防、聯絡外援的時間。

圍城之後，司馬懿並不急於強攻。他深諳“攻城為下，攻心為上”之理。一面命令士卒築起長圍，挖掘壕塹，斷絕新城外通，擺出長期圍困的架勢；一面將早已寫好的勸降書信，用箭城中。

書信言辭懇切而犀利，先敘昔日君臣之誼（孟達降魏後，司馬懿曾與其有往），再陳大勢：“將軍以區區一郡，抗天下六分之五，以螳臂當車，不亦乎？蜀道險遠，諸葛亮自救不暇，安能救將軍於水火？今我大軍雲集，糧械山積，困爾孤城，易如反掌。然念舊，不忍遽加斧鉞。若能幡然悔悟，重歸朝廷，天子寬仁，必赦前罪，保全富貴。若執迷不悟，城破之日，玉石俱焚，悔之晚矣！”

同時，司馬懿令士卒在城外高聲呼喊，散布流言：“蜀軍大敗於陳倉，諸葛亮已退兵！”“朝廷十萬援軍不日即至！”“早降者免死，擒孟達者封侯！”

心理攻勢如同無形的絞索，一日過一日。城中糧草本就不甚充足，被圍後更是迅速消耗。軍心開始浮，尤其是那些原本就不願隨孟達造反的郡兵和本地豪強部曲，暗地裡議論紛紛，向孟達府邸的眼神，日益複雜。

孟達之子孟興，此刻也慌了手腳，連問父親：“父親，諸葛丞相的援軍……何時能到？司馬懿說蜀軍敗了，可是真的？”

孟達強作鎮定：“休聽老賊胡言！丞相用兵如神，必能破敵！援軍……援軍就在路上！”話雖如此，他心中卻越來越沒底。派往漢中的信使如泥牛海，毫無迴音。城外魏軍壁壘日益堅固，毫沒有退兵跡象。

圍城第八日，城中存糧將盡，甚至有士卒開始殺馬充。部分軍將暗中串聯，獻城投降。孟達察覺苗頭不對，行鎮，卻反激起更大反彈。當夜，西門守將悄悄放下弔橋，引魏軍銳城。

喊殺聲驟然打破夜的寂靜。孟達從睡夢中驚醒，方知大勢已去，倉皇間率親兵從東門突圍，卻被早已埋伏好的司馬懿部將申儀截住。一番混戰，孟達被箭殺，其子孟興被擒。新城叛，從發到被撲滅，前後不足半月。

司馬懿城，迅速安百姓，誅殺孟達餘黨核心數人，其餘附從者大多赦免，以安人心。捷報以最快的速度發往。然而，司馬懿臉上並無多喜，他着北方，眉頭深鎖。新城雖平，但他敏銳地覺到，有一比孟達叛更棘手、更蔽的暗流，正在他後那片廣袤的中原大地上，悄然涌。

幾乎就在司馬懿攻克新城的同一時間，千里之外的許昌（魏五都之一，舊都），發生了一件看似不大，卻影響深遠的事。

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