下邳城（徐州新治所，劉備移治於此），州牧府後院。

夜深人靜，劉備獨自立於庭院之中，仰星空。他終於有了一塊屬於自己的地盤，雖然殘破，雖然強敵環伺（北有曹，南有袁），但終究是立足之地。回想多年漂泊，從涿郡起兵，輾轉公孫瓚、陶謙，依附他人，寄人籬下，空有抱負卻無施展。如今，他終於為了一州之主，有了逐鹿天下的基本盤。

“皇天不負有心人……”劉備低聲自語，眼中閃爍着激與野心的芒，“陶恭祖以徐州相托，關、張二弟傾心輔佐，子仲、元龍盡心竭力……此乃天賜良機！我劉備，必當勵圖治，招賢納士，恢復民生，整軍經武！他日，定要在這世之中，與袁本初、曹孟德、耿文遠等天下英豪，一較高下，匡扶漢室！”

他的拳頭悄然握，心中充滿了前所未有的豪與責任。

然而，就在劉備躊躇滿志，準備大展拳腳，整頓陶謙留下的爛攤子，安流民，恢復生產，編練新軍之際，一個突如其來的消息，如同晴天霹靂，打了他的所有計劃。

“報——！” 親衛急匆匆闖，“啟稟主公，城外有一支兵馬前來，打着‘呂’字旗號，為首者自稱溫侯呂布，言從兗州敗退而來，無容，特來投靠主公！”

“呂布？”劉備聞言，臉上的振之瞬間凝固，眉頭皺起。

呂布，字奉先，勇冠三軍，然其先後背叛丁原、董卓，名聲狼藉，素有“三姓家奴”之稱。此前在兗州被曹擊敗，如喪家之犬，如今竟來投靠自己？

關羽、張飛聞訊趕來。張飛豹眼圓睜，大聲道：“大哥！呂布那廝，無信無義之徒，豺狼之輩，豈能收留？小心引狼室！”

關羽髯沉：“呂布雖無義，然其勇武，天下皆知。今新得徐州，人心未附，強敵環伺。若拒之門外，恐其轉投他人，如袁等，反為徐州之患。”

糜竺、陳登也匆匆趕來商議。陳登道：“主公，呂布驟至，其心難測。然其新敗，兵疲將寡，或可暫且容之，以觀後效。但需嚴加防範，不可使其掌兵權，更不可使其居於要害之地。”