在一個山洞裡，發現了一處寶藏，它在某一天被人盜走。朝廷查訪了幾十年，終一無所獲。康熙執政時，派侍衛於虎查訪。於虎不辱使命，在一座大山裡發現了這夥人的蹤跡，並且通過公主的女兒，打入其內部。為了得到公主女兒的愛情，於虎和這個組織的創始人，萬忠的侄兒張龍發生了一系列的衝突，險些喪命。後來萬忠尋昔日戀人方靜下山，於虎趁機聯繫朝廷，派兵滅了此山。但由於走漏了消息，這個組織的骨幹大都逃走。於虎順利地迎娶了小公主，並找到了那筆巨額財富，一躍成為天下首富。但卻得罪了天下群雄，被江湖人士追殺。在和這夥人的鬥爭中，二兒子被張龍擄走。後來於虎退出江湖，隱居一個村莊，昔日仇敵還是跟蹤而至。這時一個長相怪異的人也加入到對他的討伐中，正是他丟失的二兒子。原來此子被張龍擄走後，進入大山，精通異術的高僧對其肆意摧殘，最終把他變成了武藝高強的半獸人。後來父子相認，於虎通過一系列努力，終於使這個孩子恢復了人性。但由於這個孩子長相怪異，影響了家族的榮耀，於虎被迫將他關了起來。後來迫於壓力，用藥酒把他迷昏，讓他自生自滅，自己也在兒子身旁自殺。後來盜賊驚動了獸孩，他蘇醒過來，開始了對這個世界的報復…